Diferencia entre revisiones de «Categoría:WORKFLOW FC»

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Al menú del workflow de [[FACTURAS COMPRA|FACTURAS DE COMPRA]] se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de compra.'.
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La configuración general del workflow se puede consultar en [[:Category:WORKFLOW|Configuración del workflow de comprobantes]].


=Pasos=
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Revisión del 03:09 23 ene 2025

Introducción

Esta categoría describe el workflow de las FACTURAS DE COMPRA que tiene 3 pasos definidos.

  • 01-APROBACION Aprobación (funciona por asignación a un usuario específico).
  • 05-APROBACION LOTE Aprobación lote por mail
  • 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago

Al menú del workflow de FACTURAS DE COMPRA se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de compra.'.

Menú de workflow de facturas de compra.

La configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

Pasos

01-APROBACION, Aprobación

Asignar desde el sistema.

Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) descripta más abajo.

Al registrar una factura veremos una pantalla similar a la de la imagen Asignar desde el sistema que muestra los usuarios autorizados a aprobar el primer paso del workflow (en un caso real la lista de usuarios será más amplia). Tenemos la posibilidad de asignar (observar la columna Operacion) en cuyo caso el usuario al que asignamos deberá oportunamente aprobar (o rechazar) el comprobante, o podemos directamente dar por aprobado el comprobante si es que ya contamos con la documentación que respalda esa aprobación.

Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla WORKFLOW/ASIGNACION de la familia FC (en este caso).

Para que un usuario pueda aprobar facturas de este paso debe estar agregado a la tabla WORKFLOW/FIRMAS de la familia FC paso 01-APROBACION.

Consultas Asignación

Si la factura no fue asignada a través del sistema puede usarse la pantalla *FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) para hacerlo. esta pantalla muestra las facturas pendientes de asignación (solo lo hace a quienes estén habilitados a asignar.

Las opciones de esta pantalla son:

  • Aprobar.
  • Rechazar.

Consultas Paso 01-APROBACION

Consultas Paso 05-APROBACION LOTE

Consultas Paso 10-AVISO DE PAGO

Consultas Aprobación general

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