Introducción

Esta categoría describe el workflow de las FACTURAS DE COMPRA, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

El workflow de facturas de compra tiene 3 pasos:

• 01-APROBACION Aprobación (funciona por asignación a un usuario específico).
• 05-APROBACION LOTE Aprobación lote por mail.
• 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago.

Al menú del workflow de FACTURAS DE COMPRA se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de compra.'.

Paso 01-APROBACION, Aprobación

Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) descripta más abajo.

Al registrar una factura veremos una pantalla similar a la de la imagen Asignar desde el sistema que muestra los usuarios autorizados a aprobar el primer paso del workflow (en un caso real la lista de usuarios será más amplia). Tenemos la posibilidad de asignar (observar la columna Operacion) en cuyo caso el usuario al que asignamos deberá oportunamente aprobar (o rechazar) el comprobante, o podemos directamente dar por aprobado el comprobante si es que ya contamos con la documentación que respalda esa aprobación.

Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla WORKFLOW/ASIGNACION de la familia FC (en este caso).

Para que un usuario pueda aprobar facturas de este paso debe estar agregado a la tabla WORKFLOW/FIRMAS de la familia FC paso 01-APROBACION.

Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.

Consultas Asignación

Si la factura no fue asignada a través del sistema, la consulta FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta), permite hacerlo. Esta pantalla muestra las facturas pendientes de asignación (solo lo hace a quienes estén habilitados a asignar).

Una vez asignada, la factura desaparece de esta pantalla.

Consultas Aprobación

• La consulta FC pendientes aprobación 01-APROBACION, general (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_Consulta) muestra los comprobantes que se encuentran sin aprobar en este primer paso del workflow. No tienen opciones de aprobación ya que son de consulta general.
• La consulta FC pendientes aprobación 01-APROBACION, usuario (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_USUARIO_Consulta) muestra los comprobantes que el usuario logueado al sistema puede aprobar. Tiene opciones para aprobar o rechazar comprobantes, o para reasignarlos a otros usuarios con los mismos permisos de aprobación.

Paso '05-APROBACION LOTE, Aprobación lote por mail'

Consultas Aprobación

• FC pendientes aprobación lote por mail (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_Consulta)
• FC pendientes aprobación lote por mail, usuario (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_USUARIO_Consulta)

Paso 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago

Consultas Aprobación

• FC pendientes aprobación aviso pago, general (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_VP_Consulta)
• FC pendientes aprobación aviso pago, usuario (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_VP_USUARIO_Consulta)

Consultas aprobación general

• FC pendientes aprobación general (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)
• FC aprobados por rango de fechas (FCCAB_APROBADOS_Consulta)
• FC aprobados por rango de fechas y cuenta (FCCAB_APROBADOS_CUENTA_Consulta)
• FC aprobados por OP (FCCAB_APROBADOS_POROP_Consulta)